Kompakttraktoren -Neue Spieler gut etabliert

In der Zulassungsstatistik kam vor etwa zehn Jahren Bewegung in die bis dato eher unscheinbare Klasse bis 50 PS. Ein neuer Markt entstand vor allem durch preissensitive Privatkunden, die nach einfachen, praktischen Maschinen suchten. Die damals vorherrschenden Hersteller wie Iseki, Kubota und John Deere hatten ihr Portfolio aber großteils auf professionelle Dienstleister und den kommunalen Sektor ausgerichtet. Die neuen Kunden konnten deshalb vor allem von Marken angesprochen werden, die ihre Bedürfnisse erfüllten – auch wenn sie keine langjährige Vertretung hierzulande vorzuweisen hatten.

Seit 2005 kooperiert ITL mit dem in Japan beheimateten Yanmar-Konzern in Ländern wie Brasilien, der Türkei, Thailand und den Philippinen. Yanmar stieg damals mit 12 Prozent bei ITL ein und erhöhte 2017 auf 30 Prozent Im September 2023 eröffnete man das Yanmar-Werk im türkischen Izmir, wo Traktoren der YM-Serie und Solis-Traktoren mit 16 bis 90 PS produziert werden. Zudem hat man konkrete Pläne für die Produktion von Traktoren der YT-Serie mit autonomen Fahrfunktionen. Auch in Deutschland möchte man künftig das Geschäft zusammen vertiefen, was man durch den gemeinsamen Stand auf der Agritechnica 2023 bereits deutlich machte. Dort wurden diverse neue Modelle vorgestellt (wir berichteten). Beide Unternehmen streben nun eine Erweiterung ihres europäischen Marktangebots an. Das europäische Servicenetz profitiert dabei unter anderem von den Ersatzteilzentren in Deutschland und den Niederlanden. Genauere Details zur Ausweitung ihrer Kooperation wollen die Firmen aktuell noch nicht verraten.

Dass ITL weiter in den europäischen Markt vordringen möchte, zeigt auch die Übernahme des deutschen Hoflader-Herstellers Thaler im Dezember 2022. Der indische Konzern mit 230.000 Kunden außerhalb Indiens und jährlich 35.000 exportierten Maschinen möchte nun auch die kompakten Lader weltweit in bisher von Thaler unerschlossene Märkte schicken. Auch Yanmar erweitert sein Geschäft in neue Sparten: Mit YTAgri kündigte man den Einstieg in das Geschäft mit Anbaugeräten an. Das Sortiment umfasst 250 Arbeitsgeräte in zwölf Kategorien. Dazu gehören Fräsen, Mulcher, kleine Ballenpressen und Geräte für die Aussaat und Bodenbearbeitung, auch für den semiprofessionellen Einsatz. Fast alle Geräte werden von Partnerunternehmen in der Türkei gebaut. Vertrieb und Service sollen über das Yanmar-Netzwerk in Europa erfolgen. Das Sortiment ist für Traktoren von 15 bis 300 PS geeignet.

Inzwischen haben auch die großen Firmen auf den neuen Markt für Kompakttraktoren reagiert, wie etwa der bereits seit den 1960er Jahren in diesem Segment aktive japanische Hersteller Kubota: „Auch in Deutschland wird die hochwertige Verarbeitung sehr geschätzt, sodass sich Kubota am deutschen Markt etabliert hat. Seit den 1980er Jahren gehören wir im Bereich des kommunalen und gewerblichen Einsatzes nunmehr zu den Marktführern“, sagt Friedrich Velder, Product Manager Compact Tractor bei Kubota. „Wo einst nur wenige Wettbewerber den Markt dominierten, zählen nun viele ‚Newcomer‘ zu ernstzunehmenden Mitbewerbern. Weiterhin hat das Kundensegment der Privatanwender in Bereichen des semi-professionellen Einsatzes stark zugenommen und somit auch die Nachfrage nach entsprechenden Maschinen.“ Bis dato wurden vorwiegend professionelle Anwender (Kommunen, Dienstleister, GaLa-Bauer) adressiert, welche hohe Ansprüche an die Maschinen stellen, da sie tagtäglich im Umgang mit der Maschine stehen. So sind beispielsweise komfortable Kabinen, eine umfangreiche Hydraulikausstattung, Frontkraftheber und Frontzapfwelle gefordert.

Seit 2015 habe sich der Markt geändert, sodass sich das Verhältnis der Nachfrage aus dem gewerblichen und dem semi-professionellen Einsatz bei Kubota nahezu in der Waage halte. Privatanwender verhielten sich eher preissensibel: Sie verwenden die Maschinen vorwiegend für die eigene Grundstückspflege, kleine Forstarbeiten oder in der Nebenerwerbslandwirtschaft. Die jährliche Nutzungsdauer fällt dabei eher gering aus. Daher ist eine einfachere Ausstattung der Maschine oftmals ausreichend. Kubota hatte sich bislang auf die professionellen Anwender und Maschinen im Kompakttraktorensegment spezialisiert, weshalb man diesen Bedarf nur teilweise decken konnte. So kam es 2020 erstmalig zu einer Investition in den indischen Traktorenhersteller Escorts. Eine weitere Beteiligung erfolgte im Jahr 2021, sodass Kubota nun als Hauptanteilseigner mit 53,5 Prozent agiert.

Künftig ist damit zu rechnen, dass Tym noch weiter in die oberen Reihen der Zulassungszahlen der Klasse unter 50 PS klettert. Denn der bisher händlertechnisch eher dünn erschlossene Süden Deutschlands (Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und das südliche Rheinland-Pfalz) wird seit Anfang 2023 durch die in der Branche langjährig erfahrene Firma Eder betreut: „Unsere eigenen Filialen reichen von unserem Kerngebiet in Oberbayern bis in die Region Ulm und Heilbronn. Für das restliche Gebiet bauen wir derzeit ein Fachhändler-Netz auf“, erklärt Michael Hangl, bei Eder verantwortlich für die Produktsparte Tym. Der Import läuft weiterhin über die Tym-Traktoren-Vertrieb GmbH aus Haltern am See, Eder übernimmt für sein Gebiet aber von der Entladung der Container bis zum kundenindividuellen Aufbau der Maschinen alle anfallenden Maßnahmen selbst. Die Anbaugeräte bietet man seinen Händlern ebenfalls direkt mit an: Peruzzo liefert beispielsweise Schlegelmähwerke, Winterdiensttechnik kommt seit langem großteils von Ecotech.

Auch der ebenfalls aus Südkorea stammende Hersteller Kioti möchte in Deutschland einen Gang hochschalten, inzwischen hat man sich in der Zulassungstabelle klar etabliert. Möglich gemacht hat das die Umstellung des Vertriebskonzeptes 2018/2019 auf eine Verkaufsabteilung und der Ausbau des Händlernetzes statt der bis dahin laufenden Zusammenarbeit mit verschiedenen Importeuren. Seit Juli 2023 ist Daedong Kioti Europe nun direkt dem Mutterkonzern Daedong Corporation aus Südkorea angegliedert. Zuvor war das Europageschäft mit Hauptsitz in Rotterdam und dem Vertriebsbüro in Hamburg der US-amerikanischen Division untergeordnet. Der für Deutschland verantwortliche Manager Knut Ziemer sieht dadurch deutliche Vorteile für den deutschen Vertrieb: „Die nun direkte Verbindung zur Daedong Corporation in Südkorea verspricht eine bessere, effektivere und schnellere Kommunikation, zudem die Möglichkeit einer direkteren Einflussnahme auf zukünftige, technische Entwicklungen – somit kann Kioti noch besser und schneller auf die Anforderungen und Wünsche des deutschen und europäischen Marktes reagieren.“ Seitens des Konzerns verantwortlich ist dafür inzwischen Stuart Kang, der als President Daedong Kioti Europe B.V die europäischen Vertriebsfäden in der Hand hält. Er bringt jahrelange Führungsverantwortung im Vertrieb in verschiedenen Ländern Europas mit.

Einen Schub soll hierbei die Erweiterung der 2023 vorgestellten HX-Traktorenserie um drei zusätzliche Modelle mit Leistungen von 116–140 PS Nennleistung mit Achtfach-Lastschaltgetriebe und Kabinenfederung geben. Im kleineren Traktorensegment soll zudem 2024 die neue RX 40er Serie mit 66 und 73 PS sowie eine neue Fünf-Pfosten-Kabine auf dem deutschen Markt eingeführt werden. „Unabhängig davon behält Kioti weiterhin einen starken Fokus auf den Ausbau der bisherigen Kerngeschäftsbereiche Kompakttraktoren, UTV’s -und Zero-Turn-Mäher“, versichert Ziemer. Ebenso werden der Ersatzteilbestand und die Lagerflächen für Maschinen 2024 weiter ausgebaut.